El principal operador aeroportuario de la República Argentina, complet?con ?ito la colocaci? de un bono internacional por US$ 300 millones a 10 a?s de plazo, despu? de un intenso road show que incluy? Londres, Ginebra, Singapur, Hong Kong, Nueva York, Boston y Buenos Aires. La compa?a recibió una gran cantidad de ofertas que super?en cinco veces al monto de la emisi?. Esto demuestra el gran inter? que la compa?a en particular y el mercado argentino generan en los inversores. Aeropuertos Argentina 2000 pagar?una tasa del 10,75% anual por los fondos obtenidos en esta colocaci?. El monto de esta operaci? ser?utilizado solamente para obras de infraestructura, por lo cual es un hecho la ampliaci? del Aeropuerto de Ezeiza que incrementar?su capacidad de 9 a 13 millones de pasajeros anuales y la reconstrucci? del hotel internacional, al cual se destinar?n US30 millones. El bono cuenta con una garant? de US$ 80 millones, compuesta por un fideicomiso del Banco Central que compromete en forma autom?ica los fondos provenientes de la tasa de embarque que pagan los pasajeros. El presidente de Aeropuertos Argentina 2000 indic?que la colocaci? podrá haber sido mayor, pero que se estima una rebaja importante de la tasa de inter? para las colocaciones de este tipo provenientes de nuestro pa?, por lo cual no se descarta una nueva emisi? en el futuro. Asimismo, est? prevista la colocaci? en bolsa de entre un 15 y un 20% de las acciones de la sociedad. |