Transportation Partners Ltd, BNP Paribas y ATR anunciaron que el exitoso cierre
de un contrato de US$ 143.711.000 garantizado en bonos a tasa flotante hasta
2025 emitidos por Inversiones Aeronáuticas Limitada con el beneficio de una
garantía por la Compagnie Française pour le Commerce Extérieur, actuando por
cuenta del estado francés ("Coface"). BNP Paribas actuó como gerente para la
transacción.
Esta transacción histórica marca la primera transacción de bonos para la
financiación de compra de aviones ATR. También representa la primera transacción
de bonos garantizados por Coface para un cliente de Asia.
Inversiones Aeronáuticas Limitada es un agente emisor establecido dentro de una
estructura de financiación de aviones de transporte. En 2014, Transportation
Partners Ltd, tomó la entrega de 10 aviones de turbohélice ATR 72-600 arrendados
a PT Wings, Abadi y Malindo Airways. La financiación se estructuró a través de
Coface garantizado por préstamos gerenciados por BNP Paribas. Los ingresos de la
transacción fueron utilizados para refinanciar los préstamos a un menor costo de
financiamiento a Transportation Partners Ltd.
Nicolas Parrot, co-director del sector transporte de BNP Paribas, dijo, "En
el desafiante ambiente económico actual, los créditos no necesariamente
proporcionan la solución más óptima para empresas que buscan diversificar su
base de financiación. Nos complace poder ofrecer nuestra experiencia en el
mercado de bonos para Transportation Partners Ltd, para aprovechar nuevas
fuentes para la financiación de una manera más rentable".
Valerie Tay, directora financiera de Transportation Partners Ltd, dijo:
"siendo el principal cliente ATR, estamos muy contentos de haber lanzado el
primer ATR adquirido mediante un bono garantizado por Coface. Esta operación
proporciona a Transportation Partners Ltd, los costos más competitivos de
financiamiento a largo plazo".
Giorgio Moreni, director financiero de ATR, dijo: "Estamos encantados de
trabajar con BNP Paribas y Transportation Partners Ltd, en la primera operación
de garantía de bonos para la compra de aviones ATR. Estamos seguros de que esta
transacción establece un nuevo punto de referencia para las líneas aéreas y
compañías de leasing para financiar sus aeronaves ATR en el futuro. Esta emisión
de bonos aumenta las credenciales, ya fuertes, de financiamiento de aviones ATR,
que benefician a todos los operadores de ATR".
Transportation Partners Pte Ltd
www.transportationpartners.com
Fundada en 2011, es una empresa de servicios integrados de aviación con sede en
Singapur. Está licenciada bajo el esquema de arrendamiento de aviones, iniciada
por la Junta de Desarrollo Económico de Singapur.
La compañía proporciona soluciones de leasing a medida, cubriendo aviones,
motores y componentes, a una variedad de socios de la industria, incluyendo
líneas aéreas, arrendadores, bancos y otros inversores. La plataforma central se
compone de profesionales con enorme experiencia en los mercados internacionales
de aviación.
BNP Paribas en APAC
www.apac.bnpparibas.com
En Asia Pacífico, BNP Paribas es una de las instituciones financieras
internacionales mejor posicionadas con una presencia ininterrumpida desde 1860.
En la actualidad con más de 10.000 empleados y una presencia en 14 mercados, BNP
Paribas proporciona soluciones corporativas, institucionales y a los
inversionistas privados con productos y servicios que se adaptan a sus
necesidades específicas. Ofrece una amplia gama de servicios financieros, banca
corporativa e institucional, gestión de patrimonios, gestión de activos,
servicios de valores, seguros, así como banca minorista y financiamiento al
consumidor, a través de alianzas estratégicas. Activamente expande su franquicia
en la región y está en camino de aumentar sus ingresos a más € 3 billones en
Asia - Pacífico para el año 2016.
ATR www.atraircraft.com
Fundada en 1981, se ha convertido en el líder mundial en el mercado de aviones
regionales, con 90 asientos o menos. Desde su creación, ATR ha vendido más de
1.500 aviones. Con más de 27 millones de horas de vuelo, lo modelos ATR equipan
las flotas de más de 190 líneas aéreas en más de 90 países.
ATR es una asociación en partes iguales de los dos jugadores principales del
sector aeronáutico europep, el grupo Airbus y Alenia Aermacchi, Grupo
Finmeccanica. Su sede está en Toulouse.
Siga a ATR en su canal oficial de YouTube: ATRbroadcast y en Twitter: @ATRaircraft
